080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj


IZDELAVA IN SPREMLJANJE NALOŽBENEGA PORTFELJA

Naša najpomembnejša storitev tekom 13 let delovanja družbe. Naše stranke, ki s pomočjo naložbenih specialistov upravljajo z lastnimi naložbenimi portfelji,  dosegajo naložbene cilje ob nižji nihajnosti portfelja in/ali v krajšem časovnem obdobju. Vsi naložbeni specialisti Vzajemcev imajo licence ATVP in dolgoletne izkušnje s področij investicijskega svetovanja ali investicijskega bančništva. 

Proces izdelava in spremljanja naložbenega portfelja strankam omogoča optimalno razmerje med naložbenim tveganjem ter višino potrebnih donosnosti za dosego zastavljenih naložbenih ciljev.


Storitev temelji na sledečih postavkah:

  • orodje Osebni portfelj,
  • spremljava in vnos vzajemnih skladov, vrednostnih papirjev, zavarovalnih polic in ostalih naložb,
  • dnevno vrednotenje naložb,
  • ažurno sledenje spremembam naložb na kapitalskih trgih,
  • direkten dostop do člankov in obvestil naložb v portfelju,
  • vizija podjetja je osveščanje in izobraževanje strank in vlagateljev o osebnih financah,
  • delavnice in izobraževanja za stranke in vlagatelje,
  • novi produkti in ekskluzivni dostop to tujih naložb.
     
          

Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2017 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane