080 35 08Naložbeno svetovanje

Moj izbor skladov

Osebni portfelj


IZDELAVA OSEBNEGA FINANČNEGA NAČRTA

Priprava in spremljanje osebnega finančnega načrta temelji na osebnem pristopu in analizi stranke, ki omogoča natančno definiranje, spremljanje in dosego zastavljenih finančnih ciljev. Osebni finančni načrt predstavlja ključno postavko celovitega osebnega finančnega svetovanja

Finančni načrt predstavlja osnovno vodilo upravljanja vaših osebnih financ.


Značilnosti osebnega finančnega načrta:

  • individualen pristop k reševanju problemov in iskanju rešitev,
  • kakovosten pregled nad prihodki, stroški, davki, varčevanji in investicijami
  • podroben načrt prilagojen posamezniku,
  • vzpostavitev kratkoročnih in dolgoročnih ciljev, ki so dosegljivi in oprejemljivi,
  • programsko orodje, s katerim lahko posameznik spremlja in vodi osebni finančni načrt,
  • OFN izdelan na način, da upošteva spremembe strankinih razmer in doseganje ciljev,
  • redno revidiranje OFN.

     

<<Nazaj


Oglasno sporočilo

Domov Vstopna stran Pregled skladov Statistike Filter skladov Primerjava skladov Pristop k skladom

Copyright © 2017 Vzajemci d.o.o. Vse pravice pridržane

Kontakti

Vzajemci, finančno in poslovno svetovanje
Litostrojska c. 52, 1000 Ljubljana
tel: 01/2809-161, 040/528-687, 041/632-434
fax: 01/2809-162
e-pošta: info@vzajemci.com
Svetovalni telefon: 080 35 08