Termin s finančnim svetovalcem je možen v naših poslovnih prostorih v Ljubljani ali na vašem domu oz. delovnem mestu.

Strankam ponujamo naložbeno svetovanje s poudarkom na vlaganju v vzajemne sklade. Naši svetovalci imajo dolgoletne izkušnje s področja naložbenega svetovanja in vse potrebne licence za opravljanje svetovalne dejavnosti.  Individualni pristop ter priprava osebnega naložbenega načrta zagotavljata najvišji nivo storitve naložbenega svetovanja, ki temelji na določitvi ustreznega razmerja med ustreznimi donosi in naložbenim tveganjem. 

 
Stopnje svetovalnega procesa:

- predstavitev možnih načinov sodelovanja,
- definicija naložbenih ciljev,
- določitev naložbenega profila vlagatelja,
- priprava naložbenega načrta,
- sestava naložbenega portfelja in priprava dokumentacije,
- spremljanje naložbenega cikla in modifikacije naložbenega portfelja ob spremembah ključnih naložbenih postavk