Naložbeni cilj
Naložbeni cilj podsklada PSP MODRA LINIJA – delniški (v nadaljevanju podsklad) je zagotavljanje dolgorocne donosnosti sredstev, ki bo izvirala predvsem iz kapitalskih dobickov in dividend ter deloma iz obresti, ob višjem tveganju, zlasti v daljšem casovnem obdobju. Skladno z naložbenim ciljem bodo sredstva podsklada usmerjena predvsem v financne instrumente s potencialom kapitalske rasti in z visoko stopnjo likvidnosti. Premoženje podsklada bo upravljano aktivno. Merilo za ocenjevanje uresnicitve ciljev naložbene politike bo temeljilo na primerjavi donosa podsklada z donosnostjo enoletne vezave denarnih sredstev pri prvovrstni bancni ustanovi in z ostalimi vzajemnimi skladi s podobno naložbeno politiko.
Naložbena politika
Pretežno delniški in po svojih načelih bolj rizičen. Sklad se uvršča v 6. kategorijo lestvice tveganja, ki pomeni višjo do visoko nihajnost vrednosti enote premoženja. Najmanj 85 % sredstev naloženih v delnice ali v delnice in enote delniških ciljnih skladov, pri čemer ima sklad sredstva v delnicah izdajateljev z domicilom v vsaj dveh podregijah razvitih trgov, brez osredotočenja na eno državo ali podregijo. Izpostavljenost do globalne regije razvitih trgov je najmanj 80 %, naložbe v posamično podregijo pa ne dosegajo 80 % sredstev sklada.
-
Naložbe sklada na dan
Prikazane pretekle donosnosti niso pokazatelj prihodnjih donosnosti. Posamezni sklad lahko pokriva več sektorjev oziroma regij. Prikaz je zgolj informativne narave in ne predstavlja finančnega, naložbenega, davčnega, pravnega ali druge vrste strokovnega svetovanja oziroma priporočila, ponudbe ali povabila k ponudbi za nakup ali prodajo enot skladov, prav tako pa tudi ne pomeni ustrezne podlage za dokončno odločitev o naložbi. Seznanitev z vsemi oblikami tveganja pri naložbah v enote posameznega sklada je pogoj za oblikovanje ustrezne investicijske odločitve, pomembno pa je tudi, da ne sprejemate investicijskih odločitev zgolj na osnovi objavljenih informacij, zato se pred pristopom k skladom obvezno posvetujte s svojim finančnim, davčnim in pravnim svetovalcem. Dodatne informacije o posameznem skladu vsebujeta prospekt sklada in dokument s ključnimi podatki za vlagatelje (KIID), ki sta vlagateljem na voljo brezplačno v slovenskem jeziku na tej spletni strani in na vseh vpisnih mestih družbe za upravljanje, ki sklad upravlja. V primeru dodatnih vprašanj nam pišite na info@vzajemci.com.